The Mitting Of Elects With Midnight

Полночь беседует с избранниками в своей пещере. В выходе из пещеры видно Место-Где-Тонет-Солнце. Слева на право: Ежевика, Белочка, Рыжинка, Ураган, Ласточка и Грачик. Ну и Полночь.
Потом я прочитал КВ снова и понял, что весь фон должен быть иным...

Midnight talks to elects in her cave. In an exit from a cave the Sun-Drown-Place is vissible. From left to the right: Brumbleclaw, Squirrelpaw, Tawnypelt, Stormfur, Feathertail and Crowpaw. And Midnight.
When I have read Warriors again and have understood that all background should be other...

All characters © Erin Hanter
Color pensils and black pen